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定增配股分路出击 券商股权融资计划达785亿元

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2019年以来,券商补充资金步伐持续加速。Wind数据显示,截至11月7日,已有10家上市券商公布了股权融资计划,计划融资总额达785亿元,其中375亿元为定增融资,410亿元为配股融资。业内人士指出,资本市场增量改革不断推进,以及监管鼓励银行加大对券商融资的支持,均有利于券商降低资金成本,而受益于政策推动,券商融资功能将得到进一步发挥。

  扩大业务需要

  11月7日晚,西南证券(4.54 +0.67%,诊股)公告称,于近日收到证监会出具的行政许可申请受理单,公司此前提交的非公开发行A股股票行政许可申请获受理。根据西南证券8月24日发布的预案,本次计划非公开发行A股股票数量不超过10亿股(含10亿股),募集资金总额(含发行费用)不超过70亿元(含70亿元)。本次共有4名发行对象,其中2名为公司股东,另外2名为外部投资者。

  从募集资金用途看,西南证券本次非公开发行募集资金主要用于增加对子公司的投入、扩展证券投资业务和信用交易业务规模、增加信息系统等基础性投入、加强网点和渠道建设、增加资产管理等其他业务投入等。

  业内人士表示,资金是制约券商业务规模大小的重要因素,今年以来上市券商通过股票发行等方式“补血”的需求强烈。Wind数据显示,截至11月7日,今年以来已有西南证券、南京证券(8.13 +0.87%,诊股)、中信建投(23.10 +2.44%,诊股)证券(06066)、中原证券(4.98 +1.22%,诊股)、第一创业(7.37 +0.55%,诊股)证券等5家上市券商公布了股票发行预案,5家券商募资规模合计375亿元。从发行进度看,西南证券、中原证券、中信建投证券定增方案已获证监会受理,南京证券定增方案获江苏省国资委批复同意,第一创业证券定增方案获公司股东大会审议通过。

  中信建投证券拟发行股票不超过12.77亿股(含本数),募集资金总额不超过130亿元(含本数),规模在上述5家券商中暂居第一。从用途看,中信建投证券此次募集资金最重要的用途是发展业务,计划将不超过55亿元资金用于发展资本中介业务,将不超过45亿元资金用于发展投资交易业务,合计不超100亿元。其余不超30亿元资金将用于信息系统建设、增资子公司及其他运营资金安排。

  中国证券报记者梳理发现,今年以来的上市券商定增预案中,用于业务发展的资金往往占募资总额的比例在50%以上甚至更高。南京证券拟将不超50亿元募集资金用于扩大资本中介业务规模及自营业务投资规模,占募资总额的比例为83.33%;中原证券拟将不超40亿元募集资金用于资本中介业务及投资与交易业务,占募资总额的比例为72.73%;第一创业证券拟将不超过45亿元募集资金用于扩大投资与交易业务规模以及信用业务规模,占募资总额的比例为75%。

  配股融资升温

  为满足补充资金需求,除却定增融资外,今年上市券商纷纷将目光投向了配股融资。

  Wind数据显示,截至11月7日,今年以来已有东吴证券(9.04 +0.33%,诊股)、天风证券(5.92 +0.68%,诊股)、招商证券(16.39 +1.11%,诊股)(06099)、山西证券(7.80 +0.65%,诊股)、国元证券(8.57 +0.82%,诊股)5家上市券商公布了配股计划,计划募集资金合计410亿元,规模已超过定增募资规模。从进度来看,招商证券配股申请已获证监会核准;东吴证券配股申请已收到证监会反馈意见;天风证券、山西证券配股申请获证监会受理;国元证券配股申请尚待公司股东大会审议通过。

  招商证券拟配售股份合计20.1亿股,其中A股可配售股份数量为17.16亿股,H股可配售股份数量为2.94亿股。配股募集资金总额不超过人民币150亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于子公司增资及多元化布局、资本中介业务、资本投资业务、补充营运资金。

  业内人士指出,相比定增,配股融资审核时间较短,且实施起来难度较小,因此今年受到上市券商格外青睐。该人士说:“证监会对定增项目审核往往更为严格,且通过定增募资不排除出现因市场积极性不高导致募资不足的情形。”

  海通证券(14.73 +0.48%,诊股)(06837)分析师倪韵婷指出,资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励银行加大对券商融资的支持,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升净资产收益率。从三季报来看,券商业绩回升明显。展望未来,岁末年初建议关注银行地产,中期则是科技和券商更优。

  华泰证券(18.01 +0.28%,诊股)分析师洪锦屏认为,受益于政策推动,券商融资、中介和并购重组功能将得到进一步发挥,对高新、新兴项目理解更深的头部券商受益更大,四季度券商行业仍有望迎来金融开放、创新以及监管宽松推动的估值修复。低估值券商组合值得关注。

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